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Aklea, conseil de SFAM

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Ardian prend une participation minoritaire dans le groupe SFAM. Aklea est intervenu en qualité de conseil de son client SFAM.

akleaArdian, la société d’investissement privé indépendante, annonce aujourd’hui sa prise de participation dans SFAM, un des principaux courtiers grossistes en assurance affinitaire (assurances et services additionnels sur produits de consommation courante). ICG a souscrit à une émission obligataire tandis que Winch Capital 3, fonds géré par Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), actionnaire de SFAM depuis 2016, cède une partie de sa participation.

Fondé en 1999 par Sadri Fegaier, SFAM est un acteur européen leader de la distribution de produits d’assurances affinitaires, spécialisé notamment sur le marché en forte croissance des produits nomades. Le groupe conçoit, commercialise et gère une gamme de solutions d’assurances premium pour les téléphones portables et les produits multimédias avec des garanties étendues. Le groupe, qui compte 1 300 salariés, compte réaliser 500 millions d’euros de volume d’affaires en 2018.

SFAM compte poursuivre sa très forte croissance (+2 500 % en 5 ans) et accélérer son internationalisation. Déjà présent en France, en Belgique, en Espagne et en Suisse, l’entreprise étudie l’élargissement de ses activités au Portugal, aux Pays-Bas et en Italie. SFAM a également pour objectif de continuer à développer ses services dans l’assurance des produits nomades et multimédia, dans les programmes de cash-back et lancera prochainement un nouveau service web sous la marque Hubside.

Sadri Fegaier, Président Fondateur de SFAM déclare : « Nous nous réjouissons d’accueillir Ardian à notre capital afin de nous accompagner dans une nouvelle étape de notre développement. La présence d’un partenaire de référence est important pour donner à l’entreprise les moyens financiers, mais aussi humains pour poursuivre sa très forte croissance. Nous continuerons à nous concentrer sur la satisfaction de nos partenaires distributeurs, assureurs et clients tout en étudiant des opportunités de croissance externe. »

Yann Bak, Managing Director Ardian Buyout ajoute : « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de pouvoir accompagner SFAM dans sa croissance exponentielle. La société possède un positionnement unique grâce à sa grande capacité d’innovation, son excellence opérationnelle mais également sa qualité de services. Nous remercions Sadri Fegaier et ses équipes pour leur confiance. »

Sylvain Charignon, Directeur Associé d’EdRIP, ajoute : « Depuis notre investissement en janvier 2016, SFAM s’est développée à un rythme impressionnant, alliant une grande qualité de vision stratégique à une exécution irréprochable. Nous tenons à remercier Sadri Fegaier pour ce parcours hors norme et à saluer l’arrivée d’Ardian au capital de SFAM, qui va contribuer à pérenniser le déploiement du groupe. »

LISTE DES INTERVENANTS
Groupe SFAM (Sadri Fegaier, Antoine Grenier, Adrien d’Alincourt, Camille Marhoffer, Antoine Baldini, Quentin Duprez)
Ardian (Yann Bak, Olivier Personnaz, Edouard Level, Edmond Delamalle)
Edmond de Rothschild Investment Partners (Sylvain Charignon, François-Xavier Mauron)
ICG (Mathieu Vigier, Yann Prevost)

Conseils du Groupe SFAM :
• Conseil M&A : Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Valérie Pellereau, Sébastien Caillé, Antoine Poupard, Louise Bernard)
• Avocats M&A : Nicole Guedj (avocat, ancien ministre et conseiller d’Etat), Akléa (Christophe Cochet, Hortense d’Avout, Yann Rouleux, Bénédicte de Carlan, Sidonie Lacroix-Girard, Maïquel Garcia, Ludovic Baujard, Eve Maubert)